事業概要
企業の最適な承継を実現するM&A支援
戦略立案からPMIまで、一気通貫でM&Aによる企業価値向上を支援します。
豊富な知見とネットワークを活かし、譲渡企業と譲受企業の双方にとって最適なM&Aを実現します。
初期相談から成約後のフォローまで一貫したサポートを提供し、企業の成長と事業承継、経営課題の解決に貢献します。
透明性の高いプロセスと高度な専門性で、安心・信頼のM&Aを支援します。
当社の強み
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200件超のM&A実績
上場企業から中堅、中小企業まで、幅広い業種・規模のM&Aを200件超支援してきた豊富な実績とノウハウがあります。
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クロスボーダーを含む
グローバル対応力国内外の強固なネットワークと豊富な実務経験を活かし、クロスボーダーM&Aや海外企業との戦略提携にも対応。最適なマッチングを実現します。
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戦略立案からPMIまで
一貫支援企業価値評価、候補先選定、条件交渉、契約締結後のPMIまで、M&Aの全プロセスを一貫してご支援します。
支援プロセス
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❶ 初回商談・ニーズヒアリング
事業成長ニーズのある中小企業に、出資・引継ぎを行います。
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❷ 企業価値評価・戦略立案
財務・事業・市場環境を総合的に分析し、企業価値の評価とM&A戦略を立案します。
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❸ 候補先選定・アプローチ
候補先を選定し、ノンネームシートを作成の上、アプローチを実施します。
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❹ TOP面談・基本合意
TOP面談を実施し、理解を深めたうえで、基本合意締結に至ります。
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❺ デューデリジェンス（DD）
財務、税務、法務、ビジネス等のDDを実施し、リスクや価値の精査をいたします。
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❻ 最終契約締結
DDの結果を踏まえ、最終条件の交渉をおこない、株式譲渡契約書等の契約を締結します。
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❼ クロージング（成約）
契約の実行、決済を行い、M&Aの成約となります。
報酬体系
着手金・中間金無料、成功報酬制の採用
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報酬体系の全体像
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着手金無料
ご相談やM&A着手については無料です。
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中間報酬無料
成約に至るまで費用は発生しません。
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成功報酬レーマン方式
成約時の取引金額に応じて成功報酬をいただきます。
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お客様と同じ目線で、最後まで責任をもってご支援します。
成功報酬制の算出
成功報酬の算出は、譲渡企業の時価総資産に応じて料率を乗ずるレーマン方式を採用しています。
成功報酬はそれぞれ譲受企業、譲渡企業のM&A成約時に頂いています。
※M&Aの成約には株式譲渡のほかに、合併や事業譲渡、その他の資本提携・事業提携に関するものを含みます。
※ただし、当該金額が金2,000万円（消費税別）未満となる場合には、最低報酬として金2,000万円を支払うものとする。
報酬テーブル
| 譲渡対象資産額(営業権を含む) | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超 〜 10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超 〜 50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超 〜 100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
専門家による一貫サポート
M&Aの専門家が、戦略立案から成約後のフォローまで
一貫してサポートします。
よくある質問
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QM&Aの相談は無料ですか？
A. はい、初回相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください。
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QM&Aの期間はどのくらいかかりますか？
A. 案件の規模や内容によりますが、一般的に6ヶ月〜1年程度が目安です。
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Q企業の価値評価はどのように行いますか？
A. 財務分析、事業内容、市場環境、将来性などを総合的に評価し、適正な企業価値を算定します。
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Q秘密は守られますか？
A. はい、守秘義務を徹底し、情報は厳格に管理します。外部に開示することはありません。
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Q小規模な企業でもM&Aは可能ですか？
A. はい、可能です。企業規模に関わらず、最適なM&Aのご提案を行います。
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QM&A後の統合支援はありますか？
A. はい、ご希望に応じて、成約後のPMI（統合プロセス）支援や経営サポートまで、長期的な視点で支援します。
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Q譲渡企業・譲受企業どちらにも対応していますか？
A. はい、譲渡企業・譲受企業の何れに対するM&Aアドバイザリーにも対応しております。
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Q海外企業とのM&Aも対応していますか？
A. はい、海外企業とのM&Aにも対応可能です。グローバルネットワークを活かして支援します。